早报导读
1、Meta本月发布XR新品 有望推动应用端落地★★★★★
2、iPhone新机或搭载潜望式镜头 将成重要光学部件★★★★★
(资料图片)
3、库存持续低位叠加需求良好 国内镁价持续上涨★★★★
4、国际糖价持续走强 化工甜味剂生产成本面临上涨★★★★
5、全球最前沿技术 我国自主研发6G太赫兹通信系统★★★
6、需求增长 中国医院医药市场强势复苏★★★
7、美股：美股涨跌不一 纳指四连跌 中概股指数重挫逾4%
1、Meta本月发布XR新品 有望推动应用端落地★★★★★
据媒体报道，Meta宣布2023 Meta Conncet大会将于当地时间9月27日-9月28日举办，届时将分享Meta新的XR产品，其中包括备受期待的Quest 3头显，以及“最新的AI和XR创新”。并在Meta Quest 2023游戏发布会上宣布多款VR游戏将在年内上线。
Quest 3产品主打VST和混合现实功能可有效解决VR封闭性问题，开拓新应用场景。同时，内容端有多款现象级游戏上线，将持续丰富XR内容生态。2023年在Meta Quest 3推出下，下半年VR出货量或回暖。分析师认为，随着虚拟现实硬件端迭代，用户交互性、沉浸式体验提升明显。后续伴随出货量提升及规模化落地，叠加AI技术发展提高产出效率，从而带动XR产业提速发展，有望加速推动相关应用场景落地。
相关上市公司中，荣旗科技(301360)公司为苹果、亚马逊、Meta等公司的智能眼镜及相关MR产品提供基于AI算法的镜片全外观检测，受益于苹果等公司MR智能眼镜产线放量拉动消费电子领域AI外观检测设备的增长。隆利科技(300752)专注于整体背光显示模组解决方案领域，产品可应用于VR/MR产品，目前已经向Meta、芬兰高端头显制造商Varjo等企业供货。
2、iPhone新机或搭载潜望式镜头 将成重要光学部件★★★★★
苹果公司计划于9月中旬发布iPhone 15系列的四款新机。TrendForce集邦咨询预计，全系列产出约8000万部，较去年同期增长近6%。其中，独具潜望式镜头的ProMax可望带进更多消费需求，预估Pro系列的产出占比可望拉升至六成以上。
机构认为，光学是北美大客户手机产品的主要升级方向之一，成本占比稳中有升。随着行业产能扩张渐过高峰，产线稀缺性叠加北美大客户潜望式创新，将带来供应链投资机遇。未来随着高倍光学变焦的逐渐渗透，潜望式镜头有望成为重要光学零部件。
上市公司中，蓝特光学(688127)的微棱镜产品主要应用于手机潜望式摄像头等各类光学模组中;水晶光电(002273)紧抓潜望式摄像头应用趋势，2020年已批量供货国内外安卓客户。
3、库存持续低位叠加需求良好国内镁价持续上涨★★★★
据百川盈孚，近期国内镁系商品市场价格持续上涨。9月7日，金属镁最新成交均价已涨至24244.11元/吨，较上一日上调815元/吨，单日涨幅3.48%。9月至今累计上涨近7%，6月下旬低点至今上涨超20%。镁粉最新价25189.5元/吨，较上一日上涨2.82%，6月下旬上涨以来涨幅超过25%。
分析认为，当前金属镁市场价格走势坚挺，主要由于原料价格近期呈上行态势，且下游采购囤货较多，加之部分停产工厂库存低位，出货压力不大，场内挺价惜售心态较浓。从供给面来看，停产工厂短期内难再复产，主产区山西及府谷等地区部分工厂库存维持低位。需求方面，下游用户买涨不买跌，目前仍在持续补货中，需求表现良好。综合来看，短期内镁价或将坚挺运行，望驱动产业链公司盈利能力改善。
相关上市公司中，云海金属(002182)为国内镁行业一体化龙头企业，已构建“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金精密铸造、变形加工-镁合金再生回收”的完整镁产业链。濮耐股份(002225)公司2500吨/年镁铝尖晶石示范线项目正在积极推进中，后期公司将在金属镁的基础上延长产业链。
4、国际糖价持续走强 化工甜味剂生产成本面临上涨★★★★
由于降雨量不及预期，当地糖厂推迟开榨，近日印度国内糖价创下近6年新高。在印度计划禁止食糖出口的消息传出后，国际糖价也开始了新一轮上涨。自8月23日以来，纽约原糖期货累计上涨超12%，主力合约突破26美分/磅。业内人士指出，后期随着冬季来临，能源成本上行，或将带动三氯蔗糖等甜味剂生产成本上涨。
机构认为，厄尔尼诺现象对新一季白糖产量的影响存在较大不确定性，同时不排除厄尔尼诺现象可能持续较长时间，并最终导致连续2-3年白糖产量都较低的可能。白糖现货在9月时将更为紧张，不排除再创新高可能。
相关上市公司中，金禾实业(002597)生产的安赛蜜和三氯蔗糖属于第四代、第五代高倍甜味剂;中粮糖业(600737)食糖市场份额占比全国近三分之一，形成了“自产+炼糖+进口”的独特竞争力。
5、全球最前沿技术 我国自主研发6G太赫兹通信系统★★★
9月7日，在全球高级别金融科技大会2023外滩大会展区，复旦大学和紫金山实验室等单位合作自主研发的先进6G光子宽带太赫兹通信系统吸引不少人驻足围观。据悉，该系统为目前6G通信领域全球最前沿技术，可作为未来6G移动通信系统的核心组成部分。
6G相比5G有很多优势，比如更高的速率、更低的时延、更广的连接，以及更可靠的保密性、更高的方向性等，这些优势都需要依靠太赫兹来实现。太赫兹频段已被认为是未来6G的太比特每秒（Tbps）通信速率的重要空口技术备选方案。我国6G研发进展领先全球，此时开展太赫兹频段研究，具有先发优势，未来在国际上也可拥有更多制定标准的话语权。此外，现有无线通信频段已趋于饱和，而太赫兹频段是一个全新的空间，因此具有丰富的频段资源，便于未来开展利用。
相关上市公司中，A股相关概念股主要有银河磁体(300127)、久之洋(300516)等。
6、需求增长 中国医院医药市场强势复苏★★★
据报道，据最新发布的IQVIA艾昆纬中国医院药品统计报告，2023年第二季度中国医院医药市场强势复苏，同比增速持续正向增长，总销售额季度同比增长率为11.0%。基于12个月MAT（指定时间点往前追溯12个月的数据总和）销售额，2023年第二季度的MAT总销售额同比增长2.4%，相比上季度也恢复正向增长。分析人士指出，随着人们健康意识的提高和老龄化的趋势，医疗需求将会持续增长，为医药医疗行业提供了发展空间。
上市公司中，A股相关概念股主要有塞力医疗(603716)、福元医药(601089)等。
7、美股：美股涨跌不一 纳指四连跌 中概股指数重挫逾4%
美股方面，美股周四收盘涨跌不一，纳指录得连续第四个交易日下跌。对美联储利率政策路径的担忧重新笼罩市场，投资者正在揣测该机构今年会不会再次加息。上周初请失业救济人数下降，但劳动力成本涨幅超预期。截至收盘，纳斯达克指数跌0.89%，标普500指数跌0.32%，道琼斯指数涨0.17%。热门中概股多数收跌，纳斯达克中国金龙指数收跌4.03%。
公司公告
【公司利好消息】
江苏雷利(300660)拟增资安徽凯斯汀，扩大新能源汽车零部件产业布局。
荣旗科技(301360)拟收购宁德中能60%股权。
乐通股份(002319)拟50亿元投建高效异质结电池和组件智能制造项目。
普利特(002324)签署战略合作协议，推动LCP薄膜材料在新一代5.5G通信技术的规模化应用。
亿纬锂能(300014)子公司将为通用汽车公司提供汽车用12V锂电池系统。
多氟多(002407)拟以1.51亿元-3亿元回购股份。
富春股份(300299)子公司签署游戏授权独家代理与运营协议。
中京电子(002579)在互动平台表示，公司目前正配合相关客户开展低轨卫星通信用PCB样品验证，系高频高速任意阶HDI产品。
市场资金动向
【沪股通前十大成交股】：贵州茅台、隆基绿能、中国平安、工业富联、招商银行、赛力斯、中信证券、工商银行、中微公司、江苏银行
【深股通前十大成交股】：宁德时代、立讯精密、迈瑞医疗、东方财富、比亚迪、北方华创、中际旭创、晶澳科技、五粮液、阳光电源
9月7日资金流向
▲注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！
免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。
